来源：ZPVA光伏新材料
6月11-15日，受公司委派，本人专程到上海参加了“第十七届全球光伏前沿技术大会”和“第十七届（2024）太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会”（以下简称SNEC），其中11日到14号的上午参加会议交流，听了很多自己知识边缘的各类报告，14号下午和15号上午则走马观花式的参观了SNEC展会，把所有展馆走了一遍。五天下来，也有一些感触，作为一个材料研究的外行，简单谈一点个人体会，作为这次出差的总结。
为省事，就直接说结论吧。
一是虽然有一些挑战，但光伏行业整体趋势将保持蒸蒸日上的势头，这一方面基于国家战略、以及人类应对气候变化的需要，另一方面也基于行业多年积累，使得其本身在众多的新能源选择中具备了强大的工业化基础和快速发展的条件，具有满足这种需求的能力；这届展会从上届的20多万平米一下子增长到40万平米，主办方说参观人数也增长三倍，达到80万人，非常震撼，展会同期会议现场爆满，有不少人站着听课，这都说明行业热度延续，高烧未退；
二是关于内卷，某大佬大会上表示全产业链价格较近年高点降幅达到六至九成，一众大佬也在不停抱怨“内卷”，但从展会实际看，估计有100家以上的企业的展位在一两千平米，相应的综合投入一两千万，由于笔者此前参加的多是化工类、材料类的展会，而化工是传统的制造业，我从未在化工类展会上见过这么大的精装展位，也因此认定这不是一个正常制造业应有的投入水平；考虑到目前的经济形势，而光伏是能源领域中允许民营资本全产业链进入，且民营资本已在全产业链占据主导地位的成熟领域，笔者认为光伏行业当前的“卷”还远未到尽头，也远不能阻止新的社会资本进入；几乎所有的龙头企业都在进行纵向的一体化，补齐自己的短板，通威在大幅提升组件产能，合盛则展示了从金属硅、有机硅开始，包括光伏玻璃、电极等在内的全产业链，这些都预示“卷”的范围未来会继续扩大，最终体现在价和量两件事上，这种“卷”是有利于用户端的，对生产者也是利大于弊；
三是关于技术迭代，主要围绕在三个方面，一是效率的持续提升，行业内普遍的看法是PERC正在快速被TOPCon取代，之后是HJC、XBC、钙钛矿等，在传统晶硅电池上的创新看起来更像是修修补补，值得一提的是钙钛矿进展较快，协鑫宣布年内即将有1GW产能投产，并展出了商业化的产品，加之此前协鑫在颗粒硅方面取得的巨大成功，也说明这家公司确实布局长远；二是围绕应用场景的拓展，除了热点的海上光伏，发电玻璃、柔性电池、光伏智慧农业之类的内容也有不少，其中华碧光能发布的“柔性卷对卷钙钛矿电池”让人印象深刻，其显示出了便捷嵌入各类生活场景且满足家用需求的重要潜力，企业展示了一种手机壳，可以在室内照明条件下发电并给手机充电；三是围绕光伏系统所作的各种优化，在生产、加固、运维、光储耦合及并网组网等方面的各类优化，典型的如清洁机器人、无人机、复合边框、各类胶膜、密封灌封材料等领域的创新、改进等。总的来说，行业整体的创新是一种“小步快跑”式的模式，集中在应用端，但总的势头不错；
四是关于海外市场，这次的SNEC展会正值美国宣布对东南亚出口通道加征关税，以进一步围堵中国光伏产业之际，展会前夕部分企业陆续宣布布局中东，会议期间也听到企业说已考虑直接到美国建厂或电站，说明企业对此已经有所准备；会议期间，绝大多数专家都回避了敏感的关税字眼，但普遍看法是看好美国的光伏市场和光伏产业，且预测美国光伏产业今年即将迎来快速膨胀；结合展会现场所展现出来的行业蓬勃势头，也考虑到中美之间整个产业链环节所存在的三倍左右的价差，笔者不认为美国当前所采取的关税措施可以损害到中国光伏产业的命脉，也不认为在多重扶持下发展的美国光伏可以在其他市场有足够的竞争能力，这更像是一场政治游戏，体现美国政府在扶持保护其本地产业，甚至，另有一层含义是鼓励中国的产业链转移到美国；即便如此，如果有利可图，到美国也未尝不是一种选择，当然转移的度要有所斟酌。此外，从与代表的交流情况看，中东、东南亚、甚至非洲的光伏外贸，甚至二手光伏都很火爆，说明海外市场确实到了快速增长的阶段，许多当地的企业也在努力争取多切一块蛋糕，中国人既然要走出去，且还占有市场优势的情况下，应当接受这种现状，从中找到自身的机会。
最后，回归到光伏材料的需求，在展会上，我所看到的各类光伏材料之间的竞争更多体现在规模、生产效率和工艺成熟度的层面，逻辑看起来都是越做越大，通过标准化提高生产效率、摊低成本以取得更多份额，且越到原料端越是明显，比如各类石墨材料、石英材料、晶体硅、玻璃、膜甚至支架等，从这里可以看出行业底层的基本逻辑没有变化，已经是相对成熟的制造业，在展会现场笔者见到一家企业展示了长度达到两米半的硅胶辊，用以生产背膜；其次是材料之间竞争很激烈，越是接近到用户端，越是存在各种替代性方案，以POE材料为例，尽管性能要明显优于EVA，但由于价格贵，也面临激烈竞争，有厂商在推广一种复合膜方案，使其POE材料用量降低了四分之三而不影响组件性能，而EVA膜企也在采取措施改进热解问题对电池的影响，可见未来会有一番激烈竞争；三是配套储能及并网、组网配套产业发展很快，且越做越大，液冷技术基本普及，笔者问了几家都答是聚醚类的冷却液，笔者学艺不精，无法分辨是否是氟基的，但其中蕴藏着不少的市场机会；四是各类材料的回收问题亟待关注，包括各类在电池生产、使用过程中的过程材料很多都是一次性的，量越来越大，但如何回收利用将成为行业的痛点之一，这个问题也不应该交给社会，而更多应由光伏企业自身所承担，可惜的是这次展会没有见到有哪家企业带来更好的解决方案。
水平有限，就写到这里吧，有机会再与大家交流。
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